江苏省报废汽车回收拆解市场特点和发展分析

时间:2017-06-18

一、江苏省回收拆解行业情况 
　　近年来，随着汽车保有量的快速增长，在国家有关政策的推动下，江苏省报废汽车回收拆解行业升级改造逐步推进，回收服务网络不断延伸， 2015年报废汽车回收量快速增长、市场集中度明显提升，为推动汽车报废更新、促进节能减排和循环经济发展发挥了积极作用。 
　　（一）行业规模 
　　1.行业规模稳步增长 
　　江苏省报废汽车回收量在广东省、山东省、浙江省、北京市之后，名列全国第五位，较2014年增幅巨大。 
　　2015年我省报废汽车回收拆解企业共有16家，回收网点88个，从业人员1395人，企业经营场地总面积882583万平方米，全年报废机动车回收量128313辆，年销售额17948.57万元，比上年有较大幅度增长。 
　　表1 2015年江苏省报废汽车回收拆解行业基本情况统计表 
　　图 1 2015 年与 2014 年报废汽车回收拆解行业基本情况对比 
　　2.汽车回收量增长明显 
　　2015年，黄标车整治提速，地方政府补贴力度加大，为正规报废汽车拆解企业提供了增量，对于报废汽车回收拆解行业形成利好，苏南等地报废车回收量呈现井喷式增长。2015年全省回收报废机动车共计120245辆，同比增长119.2%。其中，载货车54726辆，占报废车总量45.5%，同比增长264.4%；客车26989辆，占报废车总量22.4%，同比增长70.8%；轿车23742辆，占报废车总量19.7%，同比增长59.6%；专项作业车2886辆，占报废车总量2.4%，同比增长47.9%；摩托车5779辆，占报废车总量4.8%，同比增长0.3%；三轮汽车75辆，占报废车总量0.6%，同比减少67.1%。2015年，老旧汽车资金发放补贴车辆19659辆，同比增加1118%，发放补贴资金34432.2万元，同比增加1085.2%。除三轮汽车和低速货车外，各类车型回收量均有大幅增长。 
　　表2 2015年江苏省报废汽车分车型回收量 
　　图2 2015 年与 2014 年江苏省报废汽车分车型回收拆解量对比 
　　图3 2015年江苏省报废汽车回收拆解分车型占比 
　　3. 企业销售额大幅增加。 
　　因黄标车整治和地方政府加大补贴等政策利好，2015 年江苏省报废汽车回收拆解企业销售额 17948.5744万元，同比增加73.69% 。 
　　表3 近三年企业销售额情况 单位：万元 
　　4. 回用件再利用率下降 
　　2015年，报废汽车回用件销售额 1018.52万元，同上年比下降72.05%，回用件销售额占总销售额的比重为 5.67%，同上年比减少了 29.6 个百分点。 
　　图4 近三年报废汽车回收拆解企业销售额情况（单位：万元） 
　　5.企业资产总额小幅增加 
　　2015 年报废汽车回收拆解企业资产总额 144881.2万元，同比增长 28.89%，增幅较上年有所减少；企业负债总额 89540.9万元，同比增长了 8.41%。 
　　表4 近三年报废汽车回收拆解企业资产总额和负债总额情况单位：万元 
　　图5 近三年报废汽车回收拆解企业资产总额和负债总额情况（单位：万元） 
　　（二）行业结构 
　　江苏省作为全国经济发达地区，2015年度报废汽车回收量增长迅速，同比增长达119.2%，但是也存在着地区间不均衡：2015年苏州、盐城、连云港、镇江等市报废汽车回收量同比增长均超过200%，无锡、淮安超过100%，其他地区也有所增长，仅南京出现负增长。究其原因，主要是随着经济持续增长，更多车辆进入更新换代期，各地报废车大量增加，加之政府大力发展报废车行业，淘汰黄标车的补贴政策的实施，多种因素的叠加，使得报废汽车回收量激增。 
　　表5 2015年江苏省报废汽车回收拆解量（按地区）排名表 
　　图6 2015年江苏省各市报废汽车回收拆解情况 
　　从地区报废车回收量来看，苏南地区占据绝对主力，达到全省三分之二，体现了该地区经济发达、汽车保有量规模大、增长快等特点。 
　　（三）企业分析 
　　全省16家專业报废汽车回收拆解企业，2015年共完成回收汽车总计120245辆，其中苏州市苏协报废汽车回收拆解有限责任公司完成39249辆，占全省近三分之一，遥遥领先于其他企业，这也充分体现了苏州地区发达的经济和巨大的汽车保有量。其他企业相对比较均衡，也基本和所在地区的经济体量和汽车保有量成正比。 
　　表6 2015年江苏省报废汽车回收拆解量（按企业）排名表 
　　图7 2015江苏省各企业报废汽车回收拆解量 
　　（四）效益分析 
　　2015年江苏省报废汽车拆解营业收入总计10794.68万元，比2014年的19450.94万元下降44.5%；营业利润120万元，比2014年的162.28万元下降26%。总体局面呈现报废车数量上升，但企业效益却下滑的现象，不少报废车拆解企业在这种环境下举步维艰。分析原因在于： 
　　1.2015年底，报废车回收价格由2013年的每吨1000多元降至现在的每吨350元左右，但废钢价格由2013年3000多元/吨跌到2015年800元/吨，报废车辆经拆解后对资源分类进行二次销售，利润率极低，给拆解企业带来了巨大的经营压力。报废车拆解企业大多存在报废车堆积“量大如山”的景观，却不能及时拆解销售，不能形成良性循环。

2.报废汽车回收企业成本越来越高，人工成本上涨20%、除工人工资、缴纳税款，还要支付场地规范费、垃圾清运费等。企业成本高企必然导致利润率下滑，也造成了“增量不增质”的困境。 
　　二、发展趋势与影响因素分析 
　　（一）报废汽车回收拆解量将保持快速增长，但企业盈利水平可能不会快速好转 
　　我国已经跃居世界汽车第一产销大国，汽车的保有量不断增加，随着国家大力淘汰黄标车等政策利好，报废车将迎来井喷式增长。报废汽车回收拆解具有巨大的经济、环境和社会效益，有着广阔的市场前景。 
　　另一方面， 2016 年国内外经济形势依然复杂多变，国内宏观经济增速放缓，市场需求复苏乏力，国内废钢价格的上涨也要一定周期， 这将直接影响报废汽车回收价格以及企业经营效益，对报废汽车回收产生不利影响。 
　　（二）注重精细化拆解，注重拆解件及回用件的市场价值 
　　在市场竞争格局发生变化的情况下，企业会逐渐改变原始的以废料销售为主的方式，向精细化拆解方向转变。拆解企业转变发展方式，推广机械化、精细化拆解，以逐步实现设施现代化、作业流程标准化、废弃物处理无害化。在企业端，未来会向再制造产业链延伸，对一些可以再利用的回用件，通过新工艺处理后循环利用。同时借鉴国外发达国家一些成熟的做法，最大限度降低生产成本，发展绿色制造。 
　　（三）资本介入程度提高，促进行业发展创新 
　　报废汽车回收拆解是一项朝阳产业，有着广阔的市场前景，必将吸引大量社会资本的涌入。资本的介入在一定程度上会提升行业的整体水准，将部分企业推向规模化、正规化、高质化的方向发展。尽管有的资本进入报废车拆解行业后，出现了一些不规范的问题，但是随着市场竞争格局发生变化，也促使企业调整经营思维，在新形势下不断发展创新。 
　　（四）行业转型升级势在必行 
　　由于我省不少报废汽车回收利用企业基本呈劳动密集型，小、散、乱、差的市场状况，拆解手段比较落后，技术装备科技含量低，大部分拆解企业仍处于低水平的简单拆解阶段，生产效率低，经济效益比较差。因此，近几年来，商务部、环保部等相关部门为提升报废汽车回收拆解行业的环保、資源利用水平，促进汽车产业可持续发展，大力推进报废汽车回收拆解企业升级改造，努力提升行业整体水平。2015年，在升级改造中行业已有了较大的提升，但市场的长期低迷给企业的经营带来一定的冲击，此后还需加大力量，更进一步推动企业转型升级，做到软件硬件两手抓，尤其是制度建设和质量管理的升级，促使企业向制度健全、管理规范的现代化企业方向发展。长期来看，通过企业转型升级，资源整合、优化重组，促进集约化经营，延伸产业链价值。 
　　（五）网络销售将成必然趋势 
　　报废汽车拆解企业习惯于传统渠道，将拆解后的回用件、拆解件入库，等待直接销售。由于供需信息孤立，无法互通，因此很难产生有效的成交。还有的成交是等客上门来再行拆解，这样不但降低拆解效率，也在利润上得不到很好的控制和保障。2015年是网络销售尝试的一年，很多报废车拆解企业找到中国零部件再生交易网（二手熊猫网）进行委托交易，或批量订单，但目前显示网络销售成交量还有待提高。长期来看，通过互联网和电商的运用是未来零部件销售的必然趋势，也是必要的手段，随着将市场由一个点放大到一个面，资源的匹配交易也就自然会提高。 
　　三、相关建议 
　　（一）强化顶层设计 
　　建议国家层面科学修订、尽快出台新修订的《报废汽车回收拆解管理办法》，进一步细化报废汽车回收拆解行业整治市场秩序、规范行业管理、推进优胜劣汰、加快提档升级等方面的工作措施和实施步骤，推动整个行业规范健康发展和产业水平稳步提升。 
　　（二）推进提档升级 
　　建议国家出台政策，加快报废汽车回收拆解企业转型升级步伐，提高行业准入门槛，积极培育骨干龙头企业，提高行业盈利水平。要推行优胜劣汰机制，制订企业升级改造标准，3-5年内所有报废汽车回收拆解企业以及回收拆解网点必须达标，否则取消经营资格。 
　　（三）加强专业人才的培养 
　　报废汽车回收拆解行业不能停留在手工操作的原始状态，行业要发展，必须依靠一批有知识、懂技术的专业人才。建议在现有的行业技术培训、职称评审等体系下，继续加大培训力度和广度，切实提高从业人员的职业素质，也为行业发展提供一支生力军。 
　　（四）加大政策扶持，注重政策呼应 
　　建议国家立足老旧汽车报废回收拆解的行业特点和报废企业的基本现状，在报废企业经营用地和升级改造专项资金，老旧汽车报废回收拆解管理信息系统建设，以及废油回收、废弃物处理等专用设备投入等方面，研究出台扶持政策，推进行业发展和企业升级。 
　　财政部、商务部老旧汽车报废补贴政策应该呼应各地黄标车报废补贴政策。建议对黄标车享受财政部、商务部补贴的使用年限适当放宽，或者加大对黄标车的补贴。

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